“ “CPNREIT” ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2568 จำนวน 2 ชุด อายุ 1 ปี และ 3 ปี วงเงินรวมไม่เกิน 2,100 ล้านบาท ชูอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.46 -2.55% ต่อปี เสนอขายนักลงทุนสถาบันเท่านั้น ทริสเรทติ้งจัดอันดับความน่าเชื่อที่ “A+” และแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable”
นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ กรรมการ บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ผู้จัดการกองทรัสต์ CPNREIT เปิดเผยว่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT) ประสบความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2568 มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,100 ล้านบาท ภายใต้โครงการหุ้นกู้ (Medium Term Note Programme : MTN) ของกองทรัสต์ CPNREIT วงเงิน 29,750 ล้านบาท (โครงการ MTN 2 ปี ตามที่ได้รับอนุญาต เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2568) เปิดจองซื้อวันที่ 20-21 มีนาคม 2568 และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุนสถาบัน โดยมีธนาคารยูโอบี เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
หุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ชุด ได้แก่ หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.46 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 เสนอขายไม่เกิน 975,748,490 บาท และ หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.55 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 เสนอขายไม่เกิน 1,019,374,928 บาท โดยไม่มีการชำระดอกเบี้ยตลอดอายุหุ้นกู้ และชำระคืนเงินต้นครั้งเดียวทั้งจำนวนตามมูลค่าที่ตราไว้ ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 ที่อันดับ “A+” และแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable”
“การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุนสถาบัน สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อการดำเนินงานและศักยภาพการเติบโตของกองทรัสต์ CPNREIT” นางสาวนภารัตน์ กล่าว
สำหรับ CPNREIT เป็นกองทรัสต์ค้าปลีกที่มีมูลค่าทรัพย์สินใหญ่ที่สุดในประเทศ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกว่า 91,900 ล้านบาท โดยมีพอร์ตทรัพย์สินที่ลงทุนหลากหลายประเภทบนทำเลศักยภาพในพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัดรวม 12 โครงการ ได้แก่ 1) การลงทุนในสิทธิการเช่าศูนย์การค้าเซ็นทรัล 7 แห่ง ได้แก่ เซ็นทรัล พระราม 2, เซ็นทรัล พระราม 3, เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า, เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต, เซ็นทรัล พัทยา, เซ็นทรัล ลำปาง และเซ็นทรัล มารีนา (พัทยา) มีพื้นที่ให้เช่ารวม 252,840 ตารางเมตร 2) อาคารสำนักงาน 4 แห่ง ได้แก่ ปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ เอ, ปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ บี, เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ มีพื้นที่ให้เช่ารวม 111,541 ตารางเมตร และ 3) โรงแรม 1 แห่ง ได้แก่ ฮิลตัน พัทยา จำนวน 304 ห้อง โดย CPNREIT เตรียมพร้อมหาโอกาสที่จะพิจารณาลงทุนเพิ่มเติมได้ในอนาคต เพื่อสร้างรายได้และผลตอบแทนที่มั่นคงให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างต่อเนื่องในระยะยาว
